电子元器件：新品带动行业景气上行

　　申银万国认为，关注受益于三季度新品上市的投资标的。继Computex展览之后，三季度值得期待的电子产品包括iPadMini，iPhone5，KindleFire，GooglePad以及各家的Ultrabook，仅大量的备货需求就可望推动行业景气度上升，尽管部分公司中报并不理想，但并不妨碍市场看好其三季度业绩爆发。

　　投资组合:欣旺达（300207）、安洁科技（002635）、长盈精密（300115）、鸿利光电（300219）。欣旺达（受益于新增产能释放与手机市场回暖）、安洁科技（国内功能性器件龙头，受益新iPad、Ultrabook趋势显著，出货量与单台产品价值贡献同步大幅提升，2012年业绩弹性大）、长盈精密（受益于移动电子产品外观金属化趋势与智能手机需求爆发增长，2012年收益产品升级与客户结构升级两条路线，业绩高速增长）、鸿利光电（LED行业景气回暖，国内渠道积极扩张，近期产能满产）。此外触摸屏领域建议重点关注拥有大尺寸生产潜力的长信科技（300088）和拥有充足小尺寸产能，大尺寸技术领先的薄膜触摸屏技术领先者欧菲光（002456）。